Perspectives du marché global
Le marché des compléments de vitamines et de minéraux comprend les ventes de vitamines et de minéraux qui favorisent la santé et le bien-être des personnes. Les compléments de vitamines et de minéraux sont disponibles sans ordonnance et se présentent sous la forme de comprimés, de poudres ou de liquides. Ils fournissent des nutriments et des minéraux essentiels adéquats pour maintenir ou améliorer la santé d’un individu.
Le segment des vitamines et minéraux comprend les compléments alimentaires naturels et synthétiques en vente libre, comme les préparations multivitaminées, les minéraux, les vitamines, les toniques et l’huile de foie de morue. Ces compléments comprennent des préparations sous forme de capsules, dragées, pilules, granules, ampoules, solutions, poudres, sirops pour un usage oral.
Selon Statista, le chiffre d’affaires du segment Vitamines & Minéraux s’est élevé à 20,2 milliards de dollars US en 2019 à l’échelle mondiale, ce qui représente 18 % des revenus du marché des produits pharmaceutiques en vente libre au cours de cette année. Les ventes de vitamines et de minéraux devraient également augmenter à un TCAC de 2,5 % de 2019 à 2025.
Principaux facteurs de croissance et défis
Les facteurs clés qui soutiennent cette croissance et qui ont été identifiés dans un rapport de PwC en 2020 sur le secteur sont liés aux préférences des consommateurs. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur santé, et leur conscience de l’importance du bien-être et de la prévention se renforce. Beaucoup se tournent vers les vitamines et les compléments minéraux comme une approche proactive pour prendre soin de leur santé. L’adoption d’un mode de vie sédentaire est également l’un des principaux moteurs de la demande de compléments alimentaires. Les compléments sont en effet capables d’atténuer les problèmes liés à la sédentarité et à l’adoption d’habitudes alimentaires non optimales. Le vieillissement de la population est également un facteur clé de l’augmentation de la demande sur ce marché, car il entraîne le besoin de produits qui complètent l’apport en vitamines, calcium et autres compléments, afin de retarder les effets et les troubles liés au vieillissement.
L’environnement réglementaire du marché des vitamines et des minéraux reste difficile. La croissance de ce marché a poussé les gouvernements à intervenir davantage et à renforcer les réglementations relatives à la production, à la distribution, aux tests de sécurité et aux allégations concernant l’efficacité des compléments alimentaires. L’augmentation de la consommation de ces compléments a simultanément conduit à une augmentation de l’afflux de compléments contrefaits sur le marché. La contrefaçon désigne le marquage et la vente de produits non autorisés et représente un défi majeur pour les vendeurs authentiques de vitamines et de compléments minéraux. On constate également une méfiance croissante des consommateurs à l’égard de ces produits en raison de l’utilisation de stratégies de publicité et de communication trompeuses par certaines entreprises, visant à vanter les prétendus bienfaits de leurs produits pour la santé. Il en résulte une méfiance croissante à l’égard de l’ensemble du secteur, ce qui pose des contraintes, même aux producteurs authentiques, en termes de réputation.
La Food and Drug Administration (FDA) américaine a écrit plusieurs lettres en 2019 à des entreprises de compléments alimentaires en réponse à des publicités mensongères affirmant que des composants de leurs produits pouvaient prévenir l’infection par le COVID-19, voire la guérir. Certaines entreprises et personnes ont incité les clients à acheter des compléments alimentaires à base de plantes, des huiles essentielles, des extraits exotiques, des multivitamines, etc. en affichant diverses allégations frauduleuses. Certains produits vantés, comme l’oléandrine, étaient même potentiellement toxiques s’ils étaient consommés. Près de 200 autres produits présentant des allégations frauduleuses relatives au COVID-19 peuvent être consultés sur le site Internet de la FDA. Des problèmes similaires ont été documentés par Health Canada et la State Administration for Market Regulation en Chine. Étant donné que la consommation de compléments alimentaires est en hausse dans le monde entier, il n’est pas surprenant que les autorités réglementaires examinent de plus près cette industrie. En effet, selon un rapport publié en 2021 par le TIGRR (Taskforce on Innovation, Growth and Regulatory Reform), le gouvernement britannique envisage de nouvelles lois pour combler les lacunes en matière de surveillance de l’industrie nutraceutique. Il est probable que d’autres autorités réglementaires internationales s’engagent également à réévaluer les réglementations actuelles.
Les principaux marchés mondiaux
L’Asie est le plus grand marché régional au monde pour les vitamines et les compléments minéraux, avec une part de marché de 43% des ventes mondiales. Elle est suivie par les Amériques et l’Europe. Toutefois, ce sont les Australiens et les Suédois qui dépensent le plus en vitamines et minéraux par habitant. Les pays développés et à revenu élevé sont les plus gros consommateurs de ces compléments.
Le marché chinois des vitamines et des minéraux est celui qui génère le revenu par pays le plus important au monde, soit environ 4,9 milliards de dollars américains. Il devance ainsi le marché américain qui a généré environ 4,6 milliards. Le troisième marché le plus important en termes de revenus est le Japon, qui a généré des revenus inférieurs de moitié à ceux des États-Unis.
Principaux acteurs du secteur
Les principaux exportateurs de vitamines et de compléments en provitamines sont la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas et la France. La Chine est le plus grand exportateur de vitamines et de compléments en provitamines, car une grande partie de l’activité de fabrication de ce segment y est basée. La Chine a exporté un total de 3 246 millions USD en 2020, devant les États-Unis qui ont exporté environ 894 millions USD au cours de la même année. La plupart des pays ont enregistré une baisse des exportations de ces produits en 2019, principalement en raison des effets de la pandémie de COVID-19 et des problèmes de chaîne d’approvisionnement qu’elle a causés au niveau mondial. La Chine a connu la plus forte baisse au cours de cette année, car elle a été le premier pays à être confronté à l’impact négatif de la pandémie.
Les principaux acteurs du marché des compléments alimentaires identifiés par Xerfi et par Research And Markets sont Salus Haus, Pfizer, Daiichi Sankyo, Amway, Eisai, Sanofi, Herbalife, Omega Pharma, Procter & Gamble, GNC, CSPC Pharmaceutical Group, DSM et Otsuka Holdings.
Impact du COVID-19
De nombreux rapports provenant de diverses sources (U.S. National Center for Biotechnology Information, Pharma Intelligence, LEK, PwC) ont confirmé que la consommation mondiale de vitamines et de minéraux a connu un essor considérable à la suite de la pandémie actuelle du COVID-19. Les gens se procurent de nombreux compléments alimentaires en raison de leur capacité à renforcer le système immunitaire.
Les effets de la pandémie sur ce marché ne semblent pas être totalement positifs. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement pour la production de compléments sont un facteur clé qui entrave la croissance du marché des vitamines et des compléments minéraux.
L’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a recueilli des preuves de perturbations majeures de la production de bétail en Chine, et de légumes et de fruits en Éthiopie, tandis que les médias indiens ont fait état d’un effondrement total de la production de produits laitiers, ce qui inquiète particulièrement les pays où le lait et les produits laitiers restent des sources essentielles de nutriments primaires pour les jeunes enfants. Par conséquent, les perturbations des chaînes d’approvisionnement en aliments riches en nutriments devraient entraver la croissance du marché des compléments de vitamines et de minéraux.
L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la production au commerce international, a été touché. La crise économique due au COVID-19 a également un impact sur les compléments alimentaires en perturbant les réseaux de distribution. Les compléments, qui sont importants sur le plan économique, ont une chaîne d’approvisionnement fragile. Une défaillance à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement – des fermes aux revendeurs, transporteurs et distributeurs aux fabricants – peut perturber l’ensemble de la chaîne.
Tendances futures
La préférence des consommateurs pour les compléments alimentaires biologiques est une tendance clé du marché des vitamines et des compléments minéraux. Une transition vers les aliments biologiques a été suggérée en 2020, comme le rapporte Food Navigator, une source d’information et d’analyse de premier plan pour le secteur alimentaire. Cette tendance pourrait devenir un mode de vie pour de nombreuses personnes. Dans un rapport de 2020, Ecovia Intelligence a noté que les précédentes crises alimentaires et sanitaires ont provoqué un pic de ventes initial suivi d’une demande soutenue pour les produits biologiques. Par exemple, la crise de l’ESB (maladie de la vache folle) en 2000 a fait grimper la demande de produits carnés biologiques en Europe ; les ventes sont restées florissantes au cours des années suivantes. De même, le SRAS a entraîné un pic de la demande d’aliments biologiques en Chine (et en Asie) en 2004. Le scandale de la mélamine (scandale du lait chinois) en 2008 a stimulé la demande d’aliments biologiques pour bébés en Chine, qui est ensuite devenue le plus grand marché mondial de préparations biologiques pour bébés.
Les individus étant de plus en plus attentifs à la nourriture qu’ils consomment, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont commencé à promouvoir les produits et les régimes à base de plantes dans l’espace des produits. Ce qui, à son tour, accélère la tendance aux compléments alimentaires biologiques.
