Perspectives du marché mondial
Les parfums sont dérivés d’un mélange d’huiles essentielles ou de composés aromatiques utilisés pour parfumer agréablement le corps humain, les animaux, les aliments, les objets et tout espace de vie. Le segment des parfums comprend le marché de consommation des parfums, des eaux de toilette et de toutes les substances odorantes qui couvrent les odeurs corporelles normales. Ce segment ne comprend pas les parfums d’ambiance, les déodorants et les antiperspirants. Les parfums et les eaux de toilette ont amélioré les habitudes d’hygiène personnelle et sont devenus des produits essentiels de la vie quotidienne.
En 2020, le marché de la beauté et des soins personnels a généré un revenu total de 471,9 milliards de dollars américains dans le monde, selon Statista. Avec 48%, les soins personnels étaient le plus grand segment de ce marché avec 224,3 milliards de dollars US de revenus en 2020. Le segment des parfums avait une part de marché de 10% et son revenu s’élevait à 46,5 milliards de dollars US en 2020.
Facteurs clés de croissance
Selon Euromonitor, le segment haut de gamme devrait croître plus rapidement que le segment du marché de masse, conservant la majorité des ventes sur la plupart des marchés. Toutefois, en Amérique latine et en Europe de l’Est, la croissance du marché de masse est plus rapide. Les parfums haut de gamme continuent de tirer la croissance dans les pays développés d’Amérique du Nord et d’Europe, avec un déclin de la valeur des parfums de masse.
L’augmentation du revenu disponible dans des pays comme l’Inde et la Chine devrait stimuler le marché mondial, car elle permet aux consommateurs de dépenser davantage pour des produits de luxe, parmi lesquels les parfums jouent un rôle clé.
La croissance du marché des parfums et des fragrances est principalement influencée par les tendances de la mode, imprévisibles et en constante évolution. Ainsi, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de parfums passionnants, uniques et nouveaux pour attirer différents groupes de consommateurs à travers le monde.
Les consommateurs font également plus attention aux ingrédients contenus dans leurs crèmes pour la peau et leur maquillage, et les parfums ne font pas exception. Ceci ouvre de nouvelles perspectives de croissance aux marques qui commercialisent des produits naturels et biologiques.
Principaux marchés mondiaux : par région et par pays
L’Europe est le plus grand marché régional au monde pour les parfums, avec une part de marché de 34 % des ventes mondiales. Les Amériques suivent de près avec une part de marché de 32 %.
Toutefois, ce sont les consommateurs suisses qui dépensent le plus en parfums par habitant. Les pays développés et à revenu élevé sont ceux qui dépensent le plus pour ce type de produits.
Le marché des parfums aux États-Unis est le plus important au monde par pays, générant un revenu d’environ 8,4 milliards de dollars américains. Il devance ainsi le marché brésilien qui a généré environ 4,6 milliards de dollars américains. Le troisième marché le plus important en termes de revenus était la France.
Principaux acteurs du secteur
Comme le présente Statista, les principaux fabricants de parfums et de fragrances sont Givaudan, Firmenich, IFF et Symrise, qui servent principalement de fournisseurs aux fabricants de marques. Sur le marché des consommateurs finaux, les marques des grands fabricants de cosmétiques, ainsi que celles sous licence des marques de mode sont bien présentes.
Les entreprises se font concurrence sur différents facteurs, dont l’offre de produits, le prix, les ingrédients et les activités de marketing, pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Parmi les autres acteurs importants du marché, citons Shiseido Co. Ltd, Revlon Inc, Chanel SA, Hermès International SA, et Avon Products Inc.
Euromonitor estime que ces marques traditionnelles (notamment les marques de luxe) devront s’adapter pour faire face à la concurrence croissante des acteurs de niche et des indépendants. Par exemple, Skylar, une marque américaine, propose aux consommateurs des parfums végétaliens et sans alcool, composés d’huiles naturelles et d’alcool de canne à sucre biologique. Snif est un autre exemple américain de marque indépendante dont la mission est de moderniser l’industrie de la parfumerie en proposant des parfums vendus en ligne. En plus de proposer des idées innovantes telles que des parfums non genrés, végétaliens et cruelty-free. Cette marque utilise un modèle « try-before-you-buy » permettant aux clients d’essayer des échantillons de parfums et de ne payer que pour ceux qu’ils décident de garder.
L’impact du COVID-19
Dans leur rapport annuel, L’Oréal révèle que la consommation de produits de beauté et de soins personnels, y compris les parfums, a été fortement impactée par la fermeture de millions de points de vente (magasins spécialisés, parfumeries, grands centres commerciaux, magasins d’aéroport, etc.). Ceci a provoqué une véritable crise de l’offre, plutôt que de la demande, avec des consommateurs temporairement incapables d’acheter des produits et des services.
Selon un rapport McKinsey de 2020, l’industrie de la beauté, y compris les parfums, a été l’une des plus durement touchées pendant la pandémie. Compte tenu des réalités du travail à domicile, de la distanciation physique et du port de masques, il est devenu beaucoup moins important de se maquiller et de se parfumer. Pour les marques de luxe, McKinsey souligne que l’année 2020 a vu une baisse de 55 % et 75 % des achats de cosmétiques et de parfums, respectivement, par rapport à l’année précédente.
La crise du COVID-19 devrait accélérer des tendances qui façonnaient déjà le marché, comme l’augmentation de la population mondiale de la classe moyenne et l’utilisation du e-commerce. Les distributeurs en ligne enregistrent un intérêt accru, les consommateurs confinés chez eux explorant des alternatives de vente en magasin. Certaines marques de produits de beauté et certains détaillants ayant des opérations d’inventaire et d’expédition font état de ventes en ligne deux fois plus élevées que leurs niveaux d’avant COVID-19. Par exemple, les ventes en ligne de Sephora aux États-Unis auraient augmenté de 30 % par rapport à 2019.
Tendances futures
Les experts du secteur, NPD, dans leur étude de 2021 sur les consommateurs de parfums, ont constaté que la plupart des consommateurs américains qui portaient moins souvent des parfums en 2020 sont revenus à leur usage normal. Près d’un tiers des consommateurs achètent plus souvent des parfums pour eux-mêmes ces jours-ci, et trois consommateurs sur quatre estiment que les parfums contribuent à élever et à améliorer leur humeur ou à leur rappeler des moments, des lieux et des expériences heureux. Ce sentiment est plus fort chez les Millennials, qui s’engagent de plus en plus dans cette catégorie et sont prêts à payer plus pour des parfums qu’ils aiment vraiment.
En utilisant les outils d’analyse des médias sociaux de Prime Target, nous avons analysé le volume et le ressenti des discussions sur Twitter autour des différentes tendances du marché des parfums et des fragrances. Cette analyse a été menée sur certains des principaux marchés des parfums identifiés précédemment (les États-Unis, le Brésil, la France, la Suisse et l’Inde) et s’est concentrée sur les mots-clés suivants : “Natural perfume”, “Organic perfume”, “Vegan perfume”, “Sustainable perfume” et “Cruelty free perfume”.
Comme on peut le voir ci-dessous, il semble que le mot-clé » Natural perfume » ait eu le volume d’utilisation le plus élevé parmi les mots-clés analysés, soulignant l’intérêt croissant des consommateurs pour les parfums aux formules naturelles. “Organic perfume” a également connu un volume d’utilisation élevé, ce qui confirme que les consommateurs se préoccupent de plus en plus des ingrédients de leurs produits de beauté. L’examen du volume d’utilisation de “Vegan perfume”, “Sustainable perfume” et “Cruelty free perfume” renforce encore l’établissement d’une tendance à la beauté durable et propre. Il est important de noter que les discussions autour de tous ces mots-clés étaient majoritairement positives. Cela signifie que ces tendances sont très appréciées par les consommateurs et sont souvent évoquées dans un contexte positif dans les discussions sur Twitter.
Les États-Unis et le Brésil ont enregistré le volume d’utilisation le plus élevé pour les mots clés analysés. Ils sont suivis par l’Inde et la France, qui présentent également un volume d’utilisation élevé, tandis que les résultats pour la Suisse sont relativement insignifiants.
L’analyse des sentiments montre que les discussions autour des mots-clés analysés sont majoritairement positives dans les cinq pays. Cela montre bien que les tendances en matière de parfums naturels et durables ne se limitent pas à une zone géographique spécifique, mais sont en fait mondiales.
Le changement climatique et la protection de l’environnement étant plus que jamais d’actualité, les consommateurs cherchent continuellement des moyens d’avoir un impact positif. Mintel constate que l’accent mis sur la beauté propre et la transparence des formulations grâce à COVID-19 se traduira par de nouvelles formules de parfums naturels et synthétiques. Les marques intègrent désormais des déclarations de naturalité et de durabilité dans leur discours alors qu’elles commencent à modifier leurs pratiques pour intégrer un approvisionnement plus responsable et des emballages durables afin de séduire les consommateurs conscients.
Les consommateurs sont également de plus en plus concernés par les produits « clean label », car ils continuent à chercher à connaître les ingrédients des produits et leurs effets sur le corps. À l’avenir, l’un des principaux objectifs de l’industrie de la parfumerie sera de montrer comment les ingrédients synthétiques et biotechnologiques peuvent être durables en évitant l’épuisement des ressources naturelles tout en étant sûrs pour une utilisation à long terme.
