Aperçus du marché mondial
Gartner définit la maison connectée ou maison intelligente comme étant mise en réseau pour permettre l’interconnexion de multiples appareils, services et applications, allant des communications et du divertissement aux soins de santé, à la sécurité et à la domotique. Ces services et ces applications sont fournis par le biais de plusieurs appareils, capteurs, outils et plateformes interconnectés et intégrés. Des expériences connectées, en temps réel et intelligentes sont fournies aux habitants du foyer, et les individus sont en mesure de contrôler et de surveiller la maison à distance ainsi qu’à l’intérieur.
Le segment des technologies de la maison intelligente est divisé en plusieurs sous-segments : Matériel pour maison intelligente, plateformes pour maison intelligente, services pour maison intelligente et connectivité pour maison intelligente.
Part des revenus par segment en 2021
Le sous-segment ayant la part de marché la plus élevée est le matériel pour maison intelligente, avec une part de 50,51 % en 2021. Ce sous-segment a un volume de marché estimé à 9,59 milliards de dollars américains en 2022. Les revenus IoT provenant du matériel, des capteurs, des modules d’acquisition ou de traitement des données ou des modules de communication sont pris en compte.
Le sous-segment services pour la maison intelligente comprend les services IoT, l’installation et la maintenance des équipements et constitue le plus petit segment avec 4,32% de part de marché en 2021.
Connectivité des maisons intelligentes est un sous-segment qui comprend l’utilisation de réseaux sans fil (par exemple cellulaires, LPWAN) ou filaires. La connectivité des maisons intelligentes représente une part de marché de 10,27% en 2021.
Le dernier sous-segment est celui des plates-formes domestiques intelligentes, qui représente la deuxième plus grande part de marché en 2021 (34,95%). Le sous-segment Smart Home Platforms comprend les plateformes, c’est-à-dire le logiciel qui permet à l’appareil d’acquérir, de traiter et de communiquer des informations.
Facteurs de croissance clés et défis de l’industrie de la maison intelligente
L’augmentation des revenus, principal moteur de croissance du marché de la maison intelligente
Le marché de la maison intelligente doit sa croissance à de multiples facteurs dont l’adoption croissante d’internet, des smartphones et des réseaux sociaux par le grand public. L’attractivité croissante de ce marché est due à l’urbanisation croissante au niveau mondial et à l’augmentation des revenus dans les pays en développement qui ont généré de nouveaux modes de vie et donc de consommation. En effet, les consommateurs sont à la recherche d’un meilleur confort de vie et de plus en plus d’individus ont adopté la digitalisation. C’est là qu’intervient le secteur du Smart Home qui propose une large gamme de produits et de services toujours plus performants grâce aux nouvelles technologies. Les produits Smart Home augmentent considérablement le confort des utilisateurs et connaissent un grand succès, comme par exemple les commandes vocales telles que Google Home ou Alexa qui se partagent la grande majorité des parts de marché, Google Assistant prenant la tête en 2020 avec 43% des parts de marché et 34% pour Alexa le produit d’Amazon.
Parts de marché mondiaux des assistants intelligents en 2017 et 2020
Les clients de ce marché ont une préférence croissante pour ces produits et appareils intelligents compatibles avec Internet, comme l’identification par radiofréquence (RFID), les lecteurs de codes-barres et les ordinateurs mobiles. Le taux de pénétration d’internet a fortement augmenté au cours des 10 à 15 dernières années, notamment dans les régions développées comme l’Amérique du Nord et l’Europe. Selon une étude réalisée en avril 2022 par We Are Social, Hootsuite et DataReportal, le taux de pénétration de l’internet en Europe du Nord est de 98 %, le plus élevé au monde. L’Europe occidentale et l’Amérique du Nord suivent avec respectivement 94 % et 93 %.
Taux de pénétration d’internet dans le monde en avril 2022, par région
Source : We Are Social, Hootsuite et DataReportal
La contrainte de la sécurité des dispositifs de la maison intelligente
Le secteur de la maison intelligente fonctionne grâce à l’échange d’informations entre les appareils et les objets de la maison. Ces informations peuvent concerner les habitudes de consommation, les déplacements, les factures d’un utilisateur par exemple. Toutes ces données sont vulnérables au piratage. Étant donné que les données relatives aux informations personnelles, à la sécurité physique, aux soins médicaux et aux maisons sont stockées virtuellement dans le cloud, les possibilités pour les pirates d’utiliser ces données à mauvais escient sont élevées. Un appareil piraté permet d’accéder à des informations personnelles qui, à leur tour, peuvent donner accès à d’autres données personnelles, ce qui entraîne une réaction en chaîne sur des données sensibles qui pourraient victimiser le propriétaire de ces données. En outre, un seul appareil piraté suffit pour accéder aux autres appareils d’une maison intelligente, ce qui peut mettre en danger tout un foyer.
La question de la sécurité des données dans le secteur de la maison intelligente représente un défi important pour les acteurs de ce secteur. Le Conseil du monde connecté du Forum économique mondial a mobilisé une coalition débutant en 2022, qui réunit des chefs d’entreprise, des responsables gouvernementaux et des experts en technologie dans le but de parvenir à un consensus sur les protections de sécurité de base. Cinq exigences de sécurité pour les appareils IoT destinés aux consommateurs ont été définies au niveau international. Ce consensus montre que la question de la cybersécurité est importante et fait partie des défis de l’industrie des maisons intelligentes.
Principaux marchés mondiaux
Statista rapporte que l’industrie de la maison intelligente est un marché en pleine croissance qui représente un revenu de 104,42 milliards de dollars US en 2021 à l’échelle mondiale. Ce revenu devrait croître à un taux annuel de 13,30% de 2022 à 2026, ce qui se traduira par un volume de marché de 207,80 Md$ US en 2026. Sur le marché de la maison intelligente, le nombre de foyers actifs devrait atteindre 573,7 millions d’utilisateurs en 2026. À l’échelle mondiale, l’Asie obtient la plus grande part de marché (40 % en 2021). L’Amérique arrive en deuxième position avec 30% des parts de marché grâce aux États-Unis qui sont le pays qui génère le plus de revenus dans ce secteur avec une estimation de 33 660,00 millions de dollars US en 2022. L’Europe arrive en troisième position avec 26% des parts de marché.
Alors que l’adoption précoce des vêtements, de l’électronique domestique et des appareils intelligents était concentrée en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, la Chine devrait dépasser les États-Unis en tant que plus grand marché d’ici la fin de 2024, selon le Forum économique mondial. Ces régions dominent en raison de l’augmentation du revenu par habitant et de la pénétration croissante des appareils intelligents tels que les tablettes, les smartphones et les assistants vocaux autonomes dans les foyers.
L’Asie-Pacifique est la région qui devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période 2022 – 2026. Cette région connaît une demande croissante de solutions d’automatisation pour les applications résidentielles, ce qui devrait stimuler la croissance.
Lorsque Prime Target examine les conversations sur Twitter au cours de l’année dernière pour l’Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie par exemple, nous pouvons constater que le sujet de la maison intelligente est fortement discuté pour tous ces pays.
L’Inde est le pays pour lequel il y a le plus de discussions avec 478 discussions associées aux mots-clés « Smart Home », « Connected Home », « Home automation » et « Intelligent Home ». Elle est suivie par les États-Unis et l’Australie.
Aperçu du marché des médias sociaux de Twitter du 2022-04-20 au 2022-05-20
Source : Prime Target
Principaux acteurs du secteur
Les principaux acteurs du secteur ont choisi comme stratégie de collaborer, avec des partenariats ou des fusions et acquisitions afin d’accéder au marché mondial de la Smart Home et de pouvoir proposer des produits toujours plus innovants. Par exemple, en janvier 2020, la société américaine Vivint Smart Home Inc et Mosaic Acquisition Corp ont annoncé une fusion. L’objectif de cette fusion était de rendre l’entreprise publique et d’améliorer les offres de la plateforme smart home.
Comme mentionné précédemment, les États-Unis sont le pays leader en termes de revenus du marché de la maison intelligente en raison de facteurs macroéconomiques (augmentation des revenus) et de la forte pénétration d’internet dans le pays. Cependant, la concentration des leaders du marché est également un facteur important de leur croissance. En effet, la majorité des leaders du marché mondial sont américains. Par exemple, Honeywell a une très forte présence sur le marché de la maison intelligente, en partie grâce à son large portefeuille de produits qui comprend une variété de produits et de services liés, par exemple, à la sécurité et à la lutte contre les incendies, ainsi qu’au contrôle des bâtiments et aux logiciels. D’autres leaders américains de l’Internet des objets se sont taillé une place de choix dans le secteur de la maison intelligente, comme Amazon avec son produit phare de commande vocale Amazon Alexa ou Google avec son dispositif de commande vocale Google Assistant, entre autres.
Si les États-Unis gagnent du terrain sur le marché mondial, l’Europe et l’Asie ne sont pas en reste avec leurs acteurs. En effet, des entreprises telles que Schneider Electric et Somfy pour la France, ABB pour la Suisse, Robert Bosch pour l’Allemagne, LG Electronics, Samsung Electronics pour la Corée du Sud, Sony pour le Japon font partie des acteurs majeurs du marché mondial de la maison intelligente.
Impact du Covid 19
Comme pour la plupart des industries, la crise Covid-19 a eu un impact sur le marché de la maison intelligente. Cependant, selon Statista, le marché est toujours en croissance (16,55% entre 2020 et 2021) bien que ralenti par la crise sanitaire. Les principaux marchés tels que la Chine et les États-Unis ont été affectés, les États-Unis connaissant un ralentissement de leur croissance (+5,9 % en 2020) en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en Chine. La baisse du nombre de nouveaux projets de construction et la fermeture temporaire d’installations de fabrication sont quelques-uns des facteurs qui ont freiné la croissance du marché en Chine. Les acteurs du marché ont constaté une réduction des installations de systèmes domestiques intelligents au cours de cette période. Cette réduction est largement due à la limitation des contacts avec les personnes extérieures à la maison. L’installation et la programmation de certains produits de maison intelligente nécessitent la présence de travailleurs professionnels sur place. Par conséquent, les acheteurs ont été réticents à installer ces systèmes afin de minimiser les contacts avec l’extérieur pendant cette période. Cependant, pendant les périodes d’enfermement, les gens se sont recentrés sur le confort de leur maison, ce qui a stimulé la consommation de produits de maison intelligente. Globalement, la crise Covid-19 a quelque peu perturbé le secteur mais n’a pas eu un impact irrémédiable puisque nous constatons une forte croissance de 32,56% entre 2020 et 2021 au niveau mondial (Statista).
Futures tendances
La préoccupation environnementale est devenue un sujet important pour toutes les industries. Dans les pays développés, les consommateurs cherchent à optimiser leur consommation en limitant leur impact sur l’environnement. Selon Jeff Merritt, responsable de la transformation urbaine pour le Forum économique mondial : « Nous nous tournons vers les nouvelles technologies pour aider à relever les défis mondiaux urgents – du changement climatique à l’urbanisation rapide » Le secteur de la maison intelligente propose déjà des produits qui optimisent la consommation d’énergie, par exemple avec des commandes d’éclairage, qui a connu une forte croissance ces dernières années. Ce sous-segment comprend une très large gamme de produits tels que des gradateurs, des minuteries, des capteurs d’occupation, des capteurs de lumière du jour et des relais. Ces produits sont utilisés soit indépendamment, soit intégrés dans une même solution, toujours dans l’optique d’optimiser la consommation grâce à la connectivité des données. Ils peuvent être intégrés dans des systèmes domotiques par le biais de technologies filaires et sans fil. Pour que cette technologie fonctionne, les contrôleurs d’éclairage peuvent être utilisés directement, sans protocole de communication ou connectivité externe. Cela devrait augmenter considérablement la demande pour ce type de produit, créant des opportunités pour les acteurs opérant sur le marché de la maison intelligente. L’introduction de l’IoT comme dans les systèmes d’éclairage connectés apporte des changements radicaux aux industries en faisant converger des multitudes de marchés. L’introduction de systèmes à base de LED permet d’accroître les capacités de contrôle (par exemple, la commutation et la gradation) et de réduire les coûts opérationnels et la consommation d’énergie. La technologie IoT arrive rapidement à maturité, rendant économiquement réalisable la connexion de chaque luminaire à Internet. En outre, de nombreux gouvernements incluent dans leurs programmes des subventions pour aider les entreprises à développer des solutions environnementales telles que les maisons intelligentes. Il s’agit donc d’une excellente occasion d’établir l’Internet des lumières dans les foyers.
Conclusion
Le secteur de la maison intelligente, stimulé par la pénétration de l’internet des objets dans le mode de vie des gens, est en plein essor et offre de multiples opportunités aux acteurs du marché. L’augmentation des revenus dans le monde entier rend cette technologie accessible et la recherche d’un meilleur confort de vie crée une demande de produits pour la maison intelligente. L’intégration d’internet dans les objets du quotidien est une tendance extrêmement forte qui va devenir un mode de vie. Le nombre de maisons intelligentes en 2021 est de 259,89 millions et selon Statista, il atteindra 478,22 millions en 2025, soit une augmentation de 84% en 4 ans. La volonté des gouvernements, et des autres acteurs du marché et des consommateurs de réduire notre impact environnemental représente une grande opportunité pour les smart homes qui ont tout intérêt à se tourner vers des solutions innovantes pour répondre à cette problématique. Cependant, alors que le marché des maisons intelligentes est en pleine croissance au niveau international, il est important pour les acteurs du marché de prendre en compte les besoins des clients qui peuvent varier d’une région à l’autre et les réglementations en vigueur. Par exemple, les réglementations européennes peuvent potentiellement freiner le développement des technologies Smart Home sur le territoire et obligeront les acteurs à adapter leur offre à ce marché. Enfin, il ne fait aucun doute que le marché de la maison intelligente est un marché d’avenir qui transformera nos modes de vie sur le long terme.
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